ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
佐藤 響一
SATO KYOICHI
Message
ようやく、学校でも金融教育が取り入れられてきました。
情報を知ってるか知らないかで将来、大きな差が生まれます。
お客様にとってベストな選択は何なのかを、お客様と一緒に考えて答えを導き出していきます。
私に、出来ること。
① ライフプランニングの作成
② 保険相談
③ 資産運用や資産形成の相談
今後も、幅広い知識習得に励み、お客様にお役立ち出来るように励んでまいります。
よろしくお願い致します。
| 所属 |
株式会社E保険プランニング |
|---|---|
| 出身 |
北海道 旭川市 |
| 保有資格 |
3級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】 |
| 主な対応エリア |
主に北海道 旭川市。オンライン面談やご紹介の場合は全国対応しております。 |
| 趣味 |
映画鑑賞、スポーツ観戦（野球、サッカー、ラグビー、格闘技）、音楽のライブに行くこと。 |
CONTACT
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